Qual o significado de cada status do orçamento?

Você terá controle de todos os orçamentos que criar para todos seus clientes. Para acessar esta tela é só ir no menu lateral em Orçamentos e em Criar Orçamentos. Você será direcionado para a página abaixo e poderá verificar todos os estados de orçamentos, inclusive iniciar um tour sobre como utilizar todas as funções deste módulo de orçamentos. Veja abaixo a explicação de cada item numerado das imagens.

1. Pendentes: são os orçamentos que você criou para seu cliente, porém ele ainda não deu nenhum parecer no login dele. Neste estado você consegue cancelar. Perceba que na frente de cada orçamento existem 4 botões: o primeiro para fazer alguma edição do orçamento, o segundo para imprimir o documento, o terceiro para visualizar as informações e o quarto para listar o histórico de alterações.

2. Aprovados em curso: são os orçamentos que seu cliente já aprovou, pelo login dele. Este não é um estado final, você ainda precisa FATURAR este orçamento, ou então CANCELAR e até mesmo MODIFICAR caso queira fazer alguma alteração (neste caso seu cliente será notificado para avaliar o orçamento novamente). Perceba que na frente de cada orçamento existem 3 botões: o primeiro para imprimir o documento, o segundo para visualizar as informações e o terceiro para listar o histórico de alterações.

3. Reprovados em curso: são os orçamentos que seu cliente reprovou, mas que ainda demandam alguma ação sua (também não é um estado final). Você poderá informar se ele foi RECUSADO (no caso de ser uma não venda pela sua empresa), CANCELAR(caso seja um motivo que não dependia de sua empresa e sim fatores financeiros do cliente, por exemplo) ou MODIFICAR para que seu cliente possa reavaliar. Perceba que na frente de cada orçamento existem 3 botões: o primeiro para imprimir o documento, o segundo para visualizar as informações e o terceiro para listar o histórico de alterações.

4. Faturados: são os orçamentos que foram aprovados e já finalizou-se a negociação de pagamento, ou seja, foram faturados (este é um estado final). Perceba que na frente de cada orçamento existem 3 botões: o primeiro para imprimir o documento, o segundo para visualizar as informações e o terceiro para listar o histórico de alterações.

5. Recusados: são os orçamentos que foram recusados enquanto estavam no estado “Recusados em curso”, ou seja, você confirmou que foi uma reprovação (este é um estado final). Perceba que na frente de cada orçamento existem 3 botões: o primeiro para imprimir o documento, o segundo para visualizar as informações e o terceiro para listar o histórico de alterações.

6. Cancelados: são os orçamentos que foram cancelados em algum dos outros estados anteriores, ou seja, não houve nenhuma negociação entre você e seu cliente por meio deste orçamento. Perceba que na frente de cada orçamento existem 3 botões: o primeiro para imprimir o documento, o segundo para visualizar as informações e o terceiro para listar o histórico de alterações.

Espero que minha ajuda tenha sido satisfatória.

Caso ainda tenha dúvidas, pode nos procurar pelo nosso chat interno no canto inferior direito.