Como criar orçamento de serviços

Que tal agora aprendermos a fazer?

Para isso, vá no menu lateral em Orçamentos > Criar Orçamentos. Feito isso, é só clicar em Adicionar e selecionar Serviços. Aí é só clicar em Próximo.

Selecione quem será seu cliente:

Você irá selecionar o(s) serviço(s), é só selecionar o serviço, Qantidade, Valor Unitário (R$), Garantia (dias) e Mais informações. Basta clicar em Adicionar. Você poderá acrescentar quantos serviços quiser. Feito isso, é só clicar em Próximo.

Agora, é só acrescentar as informações de pagamento, como: “Distância Percorrida (km)” e “Valor por Km (R$)” (no caso de se cobrar pelo deslocamento), valores de “Acréscimo” e “Descontos”, a “Forma de Pagamento” (Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Cheque ou Faturado) e o “Modo de Pagamento” (À vista, Parcelado, Entrada + Parcelas).

Nesta última aba você irá colocar informações gerenciais, como Prazo de Entrega (dias), Validade da Proposta, escolher a forma de Frete, colocar Mais informações, colocar quem é o responsável pelo orçamento (usuário da sua empresa já cadastrado no sistema) e colocar o e-mail do solicitante que irá receber a notificação para aprovar ou reprovar o orçamento. Feito isso, é só clicar em Criar Orçamento.

OBS.: Haverá 3 casos com relação ao e-mail que você colocou para o solicitante:

1) O e-mail pertencerá a algum solicitante da empresa proprietária do equipamento que está na OS e enviar um e-mail imediatamente;

2) O e-mail do solicitante não está cadastrado na base de dados da sua plataforma e ele pedirá para você cadastrá-lo (isso é essencial pois será ele quem aprovará ou reprovará no login dele):

3) O e-mail do solicitante pertence a uma empresa diferente do equipamento que pertence à OS:

Ao criar o orçamento, seu cliente receberá um e-mail notificando que foi criado um orçamento para a empresa dele.

Espero que minha ajuda tenha sido satisfatória. Caso ainda tenha dúvidas, pode nos procurar pelo nosso chat interno no canto inferior direito.