Cadastro de informações gerenciais no orçamento

Antes de criar o orçamento em si, você precisa cadastrar na sua base algumas informações importantes: Serviços e Motivos de Reprovação.

• Serviços: este é um item importante para a confecção do orçamento, pois no caso de se fazer um orçamento para seu cliente que envolva algum tipo de serviço você deverá escolher um. Alguns exemplos: calibração de ventilador pulmonar, manutenção corretiva de cardioversor, limpeza etc. Para isso, vá no menu lateral em “Orçamentos” e clique em “Serviços”. Após isso, clique em “Adicionar”.

Agora, você deve preencher as informações do serviço, como “Tipo do Serviço”, “Detalhes”, “Valor (R$)” e “Garantia (dias)”. Uma observação importante é que se o serviço for tabelado você poderá cadastrar essas informações; caso contrário (se for um serviço que dependa da hora trabalhada o próprio sistema irá calcular em cima da carga horária que você especificou na Ordem de Serviço). Preenchidos os campos, é só clicar em “Salvar”.

• Motivos de Reprovação: essa informação é importante para os casos do seu orçamento ser Reprovado pelo cliente ou Cancelado. Para isso, você irá no menu lateral em Orçamentos > Motivos de Reprovação. Feito isso, clique em Adicionar:

Espero que minha ajuda tenha sido satisfatória. Caso ainda tenha dúvidas, pode nos procurar pelo nosso chat interno no canto inferior direito.