Como criar orçamentos de peças e serviços juntos

Que tal agora aprendermos a fazer? Para isso, vá no menu lateral em “Orçamentos” e em “Criar Orçamentos”. Feito isso, é só clicar em “Adicionar” e selecionar “Peças e Serviços”. Aí é só clicar em “Próximo”.

Selecione o tipo de Peça, “Quantidade”, “Valor Unitário (R$)”, “Garantia (dias)” e “Mais informações”. Clique em “Adicionar”. Você poderá acrescentar quantas peças quiser. Feito isso, é só clicar em “Próximo”.

Agora, você irá selecionar o(s) serviço(s), é só selecionar o serviço, “Quantidade”, “Valor Unitário (R$)”, “Garantia (dias)” e “Mais informações”. Basta clicar em “Adicionar”. Você poderá acrescentar quantos serviços quiser. Feito isso, é só clicar em “Próximo”.

Agora, é só acrescentar as informações de pagamento, como: “Distância Percorrida (km)” e “Valor por Km (R$)” (no caso de se cobrar pelo deslocamento), valores de “Acréscimo” e “Descontos”, a “Forma de Pagamento” (Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Cheque ou Faturado) e o “Modo de Pagamento” (À vista, Parcelado, Entrada + Parcelas).

Nesta última aba você irá colocar informações gerenciais, como “Prazo de Entrega (dias)”, “Validade da Proposta”, escolher a forma de “Frete”, colocar “Mais informações”, colocar quem é o responsável pelo orçamento (usuário da sua empresa já cadastrado no sistema) e colocar o e-mail do solicitante que irá receber a notificação para aprovar ou reprovar o orçamento. Feito isso, é só clicar em “Criar Orçamento”.

Obs.: Haverão 3 casos com relação ao e-mail que você colocou para o solicitante:

1) O e-mail pertencerá a algum solicitante da empresa proprietária do equipamento que está na OS e enviar um e-mail imediatamente;

2) O e-mail do solicitante não está cadastrado na base de dados da sua plataforma e ele pedirá para você cadastrá-lo (isso é essencial pois será ele quem aprovará ou reprovará no login dele):

Espero que minha ajuda tenha sido satisfatória. Caso ainda tenha dúvidas, pode nos procurar pelo nosso chat interno no canto inferior direito.